名探偵・神津恭介の活躍を描いたシリーズ第９弾。マジック愛好家の間で起きた連続殺人事件の裏に隠された恐るべき復讐劇。名探偵の神津恭介が、全貌解決のために立ち上がる。マジック愛好家である神津恭介（近藤正臣）は、マジックコンクールの審査員を頼まれ、妹の恋人・研三（大和田獏）らと一緒に会場へと向かった。ところが、当日、出演予定だった水谷滋子（早川絵美）は姿を消した後に死体で発見され、続けて滋子の姉・佳子（栗原景子）、滋子の夫・良平（中尾彬）が何者かによって毒殺される。当初、水谷家の莫大な資産を狙った犯行と思われたが、やがて恐るべき復讐劇の全貌が明らかとなる。